Creación de una Lista de Vigilancia
Para agregar una lista de vigilancia:
1. Haz clic en el icono Administrar, luego haz clic en Lista de vigilancia. Serás dirigido al módulo de Listas de Vigilancia.
2. Haz clic en el botón azul Agregar nueva lista en la esquina superior derecha.
3. Configura tu Lista de Vigilancia estableciendo un Nombre de la Lista, seleccionando un Tipo de Lista (permitir o denegar), y seleccionando si aplicar la lista en el inicio de sesión, pre-registro o ambos.
4. Selecciona los sitios bajo Asignar a sitios. Esto activará la comprobación de la lista de vigilancia en los sitios seleccionados. También puedes asignar la Lista de Vigilancia para que se aplique en todos los sitios seleccionando la opción "Todos los sitios".
5. Establece la Prioridad para la lista, dependiendo del orden en que deseas que el sistema verifique a los miembros de las listas de vigilancia cuando alguien inicie sesión.
6. Selecciona el Tipo de Visitante que deseas verificar contra la Lista de Vigilancia.
7. Selecciona los campos deseados en la sección Reglas de Coincidencia : esto determina qué campos en el registro de un contacto se consideran al identificarlo como parte de la lista de vigilancia.
8. En el cuadro de Acciones, puedes seleccionar qué sucede si se encuentra un visitante en tu Lista de Vigilancia:
- cambiar el estado del visitante a aprobado o denegado (por defecto, su estado no cambia); esto no afecta la capacidad del visitante para ingresar al sitio pero se registra en la columna Estado de la pestaña Visitantes
- asignar una etiqueta al registro del visitante (esto se muestra en la pestaña Visitantes)
- detener el procesamiento cuando se encuentra una coincidencia cuando está habilitado evita que la plataforma busque en listas adicionales una vez que un contacto cumple con los requisitos de una sola lista de vigilancia
- enviar una notificación por SMS / correo electrónico al anfitrión, usuarios de un rol particular y/o a direcciones de correo electrónico específicas que ingreses serán notificados. La notificación incluye la información que el visitante ingresó durante el registro, el nombre de la lista de vigilancia que coincidió y su estado, además de la opción de adjuntar resultados detallados en un PDF.
9. Haz clic en Guardar. La lista de vigilancia ahora se muestra en la página principal de Listas de Vigilancia.
La página de Listas de Vigilancia muestra una vista previa de cada lista, incluyendo su tipo (permitir/denegar), estado (habilitado/deshabilitado), prioridad, tipos de visitantes a los que se aplica y el número actual de miembros.
Desde la página de listas de vigilancia, puedes:
- Para entornos con múltiples sitios, haz clic en Filtros
para localizar listas de vigilancia por sitio:
- administrar los miembros de la lista de vigilancia (haciendo clic en el icono
)
- editar la configuración de una lista de vigilancia (haciendo clic en la Lista de Vigilancia ).
- eliminar una lista de vigilancia (haciendo clic en el icono de la papelera
).
Agregar Contactos a una Lista de Vigilancia
Puedes agregar contactos a la Lista de Vigilancia individualmente (mejor para un número pequeño de miembros) o mediante una importación CSV.
Agregar Contactos Individualmente
1. Selecciona la Lista de Vigilancia deseada, luego haz clic en Administrar miembros.
2. Haz clic en Nuevo Contacto.
3 Ingresa la información del contacto, incluyendo notas.
4 Agrega la Fecha de vigencia y Fecha de expiración para el registro de la lista de vigilancia en casos cuando deseas que la membresía esté restringida por un cierto tiempo. Al hacer la verificación, estos campos serán tomados en cuenta por el sistema. Si el miembro está activo, se aplicarán las acciones establecidas para la lista de vigilancia si hay una coincidencia.
5 Haz clic en Guardar.
Agregar Contactos mediante carga CSV
Si tienes un gran número de miembros para agregar a la lista de vigilancia, puedes crear un archivo CSV que contenga las columnas Nombre, Apellido, Nombre completo, Correo electrónico, Empresa y Fecha de vigencia) y subirlo a la Lista de Vigilancia.
Para comenzar la importación Haz clic en Administrar miembros desde el modo de vista previa de la lista de vigilancia y luego haz clic en el botón Importar .
Se te pedirá que subas un archivo. El archivo puede crearse manualmente, o puedes descargar un archivo de ejemplo para llenarlo con tus propios datos y luego volver a subirlo. (haz clic en )
Una vez que el archivo de importación esté completado, haz clic en Siguiente, luego sigue las instrucciones restantes para asignar las columnas de tu archivo a los datos correspondientes.
Editar Contactos Existentes Dentro de una Lista de Vigilancia
Para editar los datos de un miembro, haz clic en el nombre de un contacto, cambia sus detalles y haz clic en Guardar.
Para agregar una foto de un miembro de la lista de vigilancia, haz clic en el nombre de un contacto, luego haz clic en la imagen genérica, en el lado izquierdo de la pantalla. Serás dirigido a la pantalla de Imagen del Contacto, haz clic en Subir, haz clic en la imagen, navega hasta la imagen deseada en tu dispositivo, y haz clic Establecer como foto de contacto
Para eliminar un miembro de la lista de vigilancia, haz clic en el icono junto a su nombre.
Verificar si un Visitante es Miembro de una Lista de Vigilancia
Si tienes un gran número de contactos en una lista de vigilancia, puedes verificar si un visitante es miembro de la lista buscando manualmente. Para hacer esto, usa la opción Verificación manual.
En el modo de vista previa de la lista de vigilancia, haz clic en Más, luego selecciona Verificación manual.
Ingresa la información apropiada en la pantalla de Comprobación de Lista de Vigilancia, luego haz clic en Ejecutar para iniciar la comprobación.
Una vez completada la verificación manual, verás una lista de las listas de vigilancia que fueron revisadas y si hubo una coincidencia. Si se encuentra una coincidencia, se mostrará lo siguiente:
- las etiquetas asignadas a ese contacto
- su estado
- la dirección de correo electrónico de la persona que debe ser notificada sobre la coincidencia.