Puede agregar documentos, como videos de seguridad o pautas para visitantes, que los visitantes deben aceptar durante la preinscripción o el registro.
| Nivel requerido | Nivel Corporativo, Mejorado o Empresarial. ¿Cuál es mi nivel? |
| Permiso requerido | Gestionar documentos. Este permiso se incluye por defecto para los roles de administrador de cuenta y administrador del sitio. ¿Cuál es mi rol? |
Agregar un documento
- Desde la barra lateral izquierda en VisitorOS, haga clic en Gestionar, luego seleccione Documentos.
- Haga clic en Nuevo Documento, luego seleccione un tipo de documento.
- En el panel "Detalles del documento", ingrese la información del documento. Para saber qué requiere cada opción, consulte Detalles del documento.
- En el panel "Configuración", elija quién debe ver el documento y cuándo debe verlo. Para saber qué requiere cada opción, consulte Configuración.
- Opcionalmente, para controlar cuándo el documento vuelve a aparecer para visitantes que regresan, configure las opciones en el panel "Expiración". Para saber qué requiere cada opción, consulte Expiración.
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Haga clic en Guardar para agregar el documento.
Importante:
Para que el documento aparezca en el iPad, reinicie la aplicación VisitorOS. Para aprender cómo hacerlo, consulte el artículo de Apple Cerrar y volver a abrir una aplicación en iPad.
Configuración del documento
Al agregar un nuevo documento o editar uno existente, tiene la opción de configurar lo que los visitantes ven y cómo interactúan con él al registrarse.
Consejo:
Si desea que los visitantes revisen documentos al salir, contacte a su representante de éxito del cliente o al equipo de soporte de FacilityOS para configurar su sitio.
Detalles del documento
Los siguientes detalles del documento están disponibles para editar en todos los tipos de documentos:
- Fecha de revisión: Seleccione una fecha para hacer seguimiento de cuándo se actualizó el documento por última vez.
- Título del documento: Ingrese un título para el documento que los visitantes verán.
- Texto: Ingrese información sobre el documento o instrucciones que los visitantes deben seguir para completar el documento.
Los siguientes detalles del documento están disponibles solo para documentos de tipo "Texto/Listado":
- Casillas personalizadas: Crear elementos que los visitantes deben marcar, o crear preguntas de sí/no.
- Pie de página: Ingrese texto que aparecerá en la parte inferior del documento.
El siguiente detalle del documento está disponible solo para documentos "video" y "PDF":
- Examinar archivos: Suba un archivo PDF o de video. Esta opción aparece solo después de guardar el documento por primera vez.
El siguiente detalle del documento está disponible solo para documentos "Cuestionario/Quiz":
- Quiz: Crear un "Quiz Regular" (sin calificación) o un "Quiz Calificado" (con puntuación). La puntuación aparece cuando revisa los registros de visitantes. Para saber más sobre documentos de quiz, consulte Crear un quiz en VisitorOS.
El siguiente detalle del documento está disponible solo para documentos de "Carga de archivo":
- Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento que desea que el visitante suba.
Configuración
Las configuraciones de configuración le permiten controlar quién ve el documento y si se requiere que los visitantes lo acepten o firmen.
- Asignar a sitios: Seleccione a qué sitios corresponde este documento. Solo puede seleccionar sitios que estén asignados a usted.
- Tipo(s) de visitante: Seleccione para qué tipos de visitantes es este documento. Solo los visitantes que se registren con el tipo de visitante seleccionado pueden aceptar o firmar el documento.
- Mostrar en línea para preinscripción: Si su sitio usa preinscripción, active esta configuración para mostrar el documento durante la preinscripción. Para aprender a activar la preinscripción, consulte Cambiar ajustes de preinscripción.
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Idiomas del documento: Seleccione el idioma de este documento. El documento aparece solo cuando un visitante elige ese idioma al registrarse.
Importante:
Los idiomas que seleccione también deben estar configurados para su sitio. Para aprender cómo configurar idiomas para su sitio, consulte Gestionar registros multilingües.
- Firma requerida: Active esta configuración para exigir que el visitante firme el documento. Los documentos de video no pueden ser firmados.
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Permitir exclusión: Active esta configuración para permitir que los visitantes rechacen el documento y continúen con el registro. Si esta configuración está desactivada, los visitantes deben aceptar el documento para finalizar el registro.
Nota:
Los visitantes no pueden optar por no participar en quizzes.
Expiración
Las configuraciones de expiración le permiten establecer cuándo los visitantes que regresan deben aceptar o firmar el documento nuevamente.
- Descartar documento después de la visita: Active esta configuración para descartar el documento del visitante cuando salga.
- Seleccione una de las siguientes opciones para controlar con qué frecuencia aparece el documento para visitantes que regresan:
- Seleccione Mostrar cada vez para que el documento aparezca en cada visita.
- Seleccione Expira después de para establecer cuánto tiempo permanece válido el documento después de que el visitante se registre. Los visitantes que regresen dentro de ese tiempo no necesitarán aceptar o firmar el documento nuevamente.
- Seleccione Período de validez para establecer un rango de fechas. Los visitantes que regresen dentro del rango de fechas no tendrán que firmar el documento nuevamente.