Crear una lista de vigilancia

Las listas de vigilancia se utilizan para marcar a los visitantes durante la preinscripción o el registro, lo que le permite denegar automáticamente el permiso para registrarse o notificar al personal relevante de su llegada.

Crear lista de vigilancia

1. En la barra lateral izquierda de VisitorOS, haga clic en Administrar, luego seleccione Lista de vigilancia.
2. Haga clic en Nueva lista.
3. En el campo Nombre , ingrese un nombre para la lista de vigilancia.
4. En el campo Prioridad , ingrese un número para establecer el orden en que se verifica esta lista de vigilancia. Las listas con números más bajos se verifican primero.
5. En "Tipo de lista", seleccione una de las siguientes opciones:
   • Para aprobar a los visitantes que coincidan, seleccione Permitir.
   • Para denegar a los visitantes que coincidan, seleccione Denegado.
6. En "Usar lista de vigilancia", seleccione cuándo realizar las verificaciones.
   • Para realizar las verificaciones tan pronto como un visitante se registre, seleccione En el momento del registro.
   • Si su sitio tiene preinscripción y desea realizar las verificaciones después de que se envíen, seleccione Durante la preinscripción.
7. En "Asignar a sitios", elija a qué sitios agregar la lista de vigilancia.
   • Para agregar la lista de vigilancia a todos los sitios, seleccione Todos los sitios.
   • Para agregar la lista de vigilancia a sitios específicos, use el menú desplegable para seleccionar uno o más sitios.
8. En el menú desplegable Tipos de visitante , seleccione a qué tipos de visitantes se aplica la lista de vigilancia. Por ejemplo, si selecciona "Contratista", la lista de vigilancia solo se ejecutará cuando un visitante elija "Contratista" al registrarse.
9. Si tiene una integración de terceros con listas de vigilancia, en el menú desplegable Fuente de la lista de vigilancia , seleccione el nombre de la integración. De lo contrario, deje seleccionada "Lista de miembros personalizada".
10. Si "Fuente de la lista de vigilancia" está configurada en "Lista de miembros personalizada", puede configurar las siguientes opciones:
    • En Reglas de coincidencia, seleccione los campos utilizados para coincidir con los visitantes. Un visitante se marca solo cuando los campos seleccionados coinciden con un miembro de la lista de vigilancia.
    • Si desea que los usuarios de su plataforma especifiquen por qué están agregando miembros a la lista de vigilancia, active y configure Razón de inclusión. Para más información, consulte Configurar razón de inclusión.
11. En el menú desplegable Cambiar estado del visitante a , seleccione qué sucede cuando un visitante coincide con la lista de vigilancia.
    • Para aprobar automáticamente a los visitantes que coincidan, seleccione Aprobar.
    • Para denegar automáticamente a los visitantes que coincidan, seleccione Denegado.
    • Para no cambiar su estado, seleccione No cambiar.
12. Opcionalmente, para etiquetar automáticamente a los visitantes que coincidan con la lista de vigilancia, en el campo Asignar etiquetas , ingrese las palabras clave que desea usar como etiquetas.
13. Si no desea que los visitantes sean verificados en otras listas de vigilancia después de encontrar una coincidencia, active Detener procesamiento de otras listas cuando se encuentre una coincidencia.
14. Opcionalmente, active las notificaciones por SMS o correo electrónico. Para más información, consulte Activar notificaciones de la lista de vigilancia.
15. Haga clic en Guardar.

Configurar razones de inclusión

1. En la barra lateral izquierda de VisitorOS, haga clic en Administrar, luego seleccione Lista de vigilancia.
2. Haga clic en Nueva lista o seleccione una lista de vigilancia para editar.

3. En la lista de vigilancia que está creando, active Razón de inclusión.

   Nota:

   La "Fuente de la lista de vigilancia" debe estar configurada en "Lista de miembros personalizada".

4. Para requerir una razón al agregar a una persona a la lista de vigilancia, active Obligatorio.
5. En Nueva razón, ingrese una razón.
6. Haga clic en Agregar. Repita los pasos 5 y 6 para agregar razones adicionales.
7. Una vez que se hayan agregado todas las razones, haga clic en Aplicar.
8. Realice cualquier otro cambio en la lista de vigilancia y luego haga clic en Guardar.

Activar notificaciones de la lista de vigilancia

Puede activar notificaciones por SMS o correo electrónico para alertar al anfitrión o a usuarios específicos sobre una coincidencia en la lista de vigilancia.

1. En la barra lateral izquierda de VisitorOS, haga clic en Administrar, luego seleccione Lista de vigilancia.
2. Haga clic en Nueva lista o seleccione una lista de vigilancia para editar.

3. Si desea enviar notificaciones por SMS, en el panel "Acciones" de la lista de vigilancia que está creando, active Enviar notificación SMS al anfitrión.

   Nota:

   Para enviar notificaciones por SMS, el anfitrión debe tener un número de teléfono en "Número móvil (para notificaciones SMS)" en la libreta de direcciones. Para verificar si un anfitrión tiene un número de teléfono, consulte Editar detalles del anfitrión.

4. Si desea enviar correos electrónicos a los usuarios, active Enviar notificación por correo electrónico.

5. En el panel lateral "Configuración de notificaciones por correo electrónico", realice cualquiera de las siguientes acciones:

   • En Dirección de correo electrónico, ingrese una o más direcciones de correo electrónico separadas por comas.
   • Para notificar a usuarios por rol, active Notificar a usuarios, luego seleccione uno o más roles.
   • Para enviar correo electrónico al anfitrión, active Notificar al anfitrión.

   Nota:

   Si configura la "Fuente de la lista de vigilancia" en su integración Checkr Trust, puede seleccionar Incluir Resultados Detallados para el anfitrión o usuarios específicos. Esto mostrará más información sobre la coincidencia en la lista de vigilancia en la notificación por correo electrónico.

6. Haga clic en Aplicar.
7. Haga clic en Guardar.

Próximos pasos

Una vez que se haya creado la lista de vigilancia, puede agregar miembros. Para aprender cómo, consulte Agregar miembros a una lista de vigilancia.