Skapa en bevakningslista

Bevakningslistor används för att flagga besökare under förregistrering eller inloggning, vilket gör att du automatiskt kan neka dem tillåtelse att logga in eller meddela relevant personal om deras ankomst.

Skapa bevakningslista

1. Från vänster sidofält i VisitorOS klickar du på Hantera och väljer sedan Bevakningslista.
2. Klicka på Ny lista.
3. I fältet Namn anger du ett namn för bevakningslistan.
4. I fältet Prioritet anger du ett nummer för att ställa in i vilken ordning denna bevakningslista kontrolleras. Bevakningslistor med lägre nummer kontrolleras först.
5. Under "Listtyp" väljer du ett av följande:
   • För att godkänna matchande besökare, välj Tillåt.
   • För att neka matchande besökare, välj Nekad.
6. Under "Använd bevakningslista" väljer du när kontroller ska köras.
   • För att köra kontroller så snart en besökare loggar in, välj Vid inloggning.
   • Om din plats har förregistrering och du vill köra kontroller efter att de har skickats in, välj Under förregistrering.
7. Under "Tilldela till platser" väljer du vilka platser bevakningslistan ska läggas till på.
   • För att lägga till bevakningslistan på alla platser, välj Alla platser.
   • För att lägga till bevakningslistan på specifika platser använder du rullgardinsmenyn för att välja en eller flera platser.
8. Från rullgardinsmenyn Besökartyper väljer du vilka besökartyper bevakningslistan gäller för. Till exempel, om du väljer "Entreprenör" kommer bevakningslistan endast att köras när en besökare väljer "Entreprenör" vid inloggning.
9. Om du har en tredjepartsintegration med bevakningslistor, från rullgardinsmenyn Bevakningslistans källa väljer du namnet på integrationen. Annars lämnar du "Anpassad medlemslista" valt.
10. Om "Bevakningslistans källa" är inställd på "Anpassad medlemslista" kan du konfigurera följande inställningar:
    • Under Matchningsregler väljer du vilka fält som används för att matcha besökare. En besökare flaggas endast när de valda fälten matchar en medlem i bevakningslistan.
    • Om du vill att användare på din plattform ska ange varför de lägger till medlemmar i bevakningslistan, aktiverar och konfigurerar du Orsak för inkludering. För mer information, se Ställ in orsak för inkludering.
11. Från rullgardinsmenyn Ändra besökarens status till väljer du vad som händer när en besökare matchar bevakningslistan.
    • För att automatiskt godkänna matchande besökare, välj Godkänn.
    • För att automatiskt neka matchande besökare, välj Nekad.
    • För att inte ändra deras status, välj Ändra inte.
12. Valfritt, för att automatiskt tagga besökare som matchas mot bevakningslistan, anger du nyckelorden du vill använda som taggar i fältet Tilldela taggar.
13. Om du inte vill att besökare ska kontrolleras i andra bevakningslistor efter att en matchning har hittats, aktiverar du Stoppa bearbetning av andra bevakningslistor när matchning hittas.
14. Valfritt, aktivera SMS- eller e-postaviseringar. För mer information, se Aktivera bevakningslistaaviseringar.
15. Klicka på Spara.

Ställ in orsaker för inkludering

1. Från vänster sidofält i VisitorOS klickar du på Hantera och väljer sedan Bevakningslista.
2. Klicka på Ny lista eller välj en bevakningslista att redigera.

3. I bevakningslistan du skapar, aktiverar du Orsak för inkludering.

   Obs:

   "Bevakningslistans källa" måste vara inställd på "Anpassad medlemslista".

4. För att kräva en orsak när en person läggs till i bevakningslistan, aktiverar du Obligatorisk.
5. I Ny orsak anger du en orsak.
6. Klicka på Lägg till. Upprepa steg 5 och 6 för att lägga till ytterligare orsaker.
7. När alla orsaker har lagts till klickar du på Verkställ.
8. Gör eventuella andra ändringar i bevakningslistan och klicka sedan på Spara.

Aktivera bevakningslistaaviseringar

Du kan aktivera SMS- eller e-postaviseringar för att varna värden eller specifika användare om en träff i bevakningslistan.

1. Från vänster sidofält i VisitorOS klickar du på Hantera och väljer sedan Bevakningslista.
2. Klicka på Ny lista eller välj en bevakningslista att redigera.

3. Om du vill skicka SMS-aviseringar, aktiverar du i "Åtgärder"-panelen för bevakningslistan du skapar Skicka SMS-avisering till värd.

   Obs:

   För att skicka SMS-aviseringar måste värden ha ett telefonnummer i "Mobilnummer (för SMS-aviseringar)" i adressboken. För att kontrollera om en värd har ett telefonnummer, se Redigera värddetaljer.

4. Om du vill skicka e-post till användare aktiverar du Skicka e-postavisering.

5. I sidopanelen "Inställningar för e-postaviseringar" gör du något av följande:

   • I fältet E-postadress anger du en eller flera e-postadresser separerade med kommatecken.
   • För att meddela användare efter roll, aktiverar du Meddela användare och väljer en eller flera roller.
   • För att skicka e-post till värden, aktiverar du Meddela värd.

   Obs:

   Om du ställer in "Bevakningslistans källa" till din Checkr Trust-integration kan du välja Inkludera detaljerade resultat för värden eller specifika användare. Detta visar mer information om träffen i bevakningslistan i e-postaviseringen.

6. Klicka på Verkställ.
7. Klicka på Spara.

Nästa steg

När bevakningslistan har skapats kan du lägga till medlemmar. För att lära dig hur, se Lägg till medlemmar i en bevakningslista.